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从第二季度起,工程机械行业有望迎来较快增长

2019-03-13 09:16:33
    关于疫情过后工程机械行业的走势成为当前行业人士议论的热点,在疫情得到有效控制,企业复工复产形势一天天好转的情况下,工程机械行业正在逐步走上正轨。关于今年的行业形势大部分人持乐观态度,认为今年的旺季虽然有所推迟,但工程机械向好的趋势却不会改变,从4月份以后,工程机械行业有望迎来较快的增长。
    行业仍然处于景气周期
    工程机械行业具有明显的周期性和季节性,挖掘机的产销量亦呈现周期性特征,本轮景气周期始自2016年,挖掘机月度产量增速逐步提高,2018年后增速开始回落,2019年淡季月份出现负增长,但全年仍为正增长。
    2007-2019年挖掘机产量及增长情况
    根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2020年1月,纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品9942台,同比减少15.4%。其中,国内市场销量7758台,同比减少23.5%;出口销量2184台,同比增长35.3%。1月份挖掘机国内销量下滑主要与春节因素导致的工作日减少有关;随着我国工程机械产品国际竞争力提高,出口保持高增长,成为行业需求的重要增长点。
    挖掘机分月度销量及增长情况
    2019年挖掘机产销量继续保持较快增长,主要有三方面因素:一是更新换代需求,工程机械产品前期消费高峰在2010年左右,存量设备已进入更新换代高峰期;二是房地产投资需求的拉动,房地产投资增速自2016年低位回升,连续三年保持较快增长;三是国产品牌竞争力提高,在国内市场实现国产替代,出口量也大幅增长,根据中国工程机械工业协会挖掘机机械分会行业统计数据,2019年,挖掘机出口量26616台,同比增长39.4%。
    2013-2019年起重机和压实机械产量增速走势
    根据建设项目开工顺序,首先是挖掘机等土方设备进场作业,然后是起重设备进场吊装,最后是混凝土机械进场,起重机、混凝土泵车等为后周期产品。本轮工程机械行业复苏中,挖掘机产量增速自2016年4月转正,起重机产量增速自2016年11月转正。2019年,起重机产量921.7万吨,同比增长22.6%。
    二季度有望实现较高增长
    房地产和基建是工程机械国内需求的两大支撑,今年受疫情影响,全国各地基建、地产项目复工推迟,工程机械产品的春季采购也将推迟;外需是工程机械需求的重要组成,目前海外疫情快速传播,出口也将受到一定影响。综合来看,工程机械一季度销量大概率不及预期,销售旺季将延后;在生产端,由于物流及供应链基本中断,厂商复工时间纷纷推迟,一季度产量也将不及预期。
    疫情可能会影响整个一季度,目前生产厂商和下游工地开始复工,随着后续疫情逐渐得到控制,疫情过后,国家逆周期政策加码,工程机械将率先受益,行业需求会在二季度集中释放,同时去年二季度产销量基数较低,今年二季度工程机械同比数据值得期待。
    海外市场成为重要增长极
    在经济面临下行压力背景下,房地产投资的平稳态势可能被打破,新开工和投资增速大概率回落,对工程机械需求的带动效应将减弱,后期需关注地产调控、融资政策等逆周期调节的空间以及给房地产行业带来的边际效应。
    2017-2019年房地产开发投资和基建投资增速趋势
    疫情给今年的经济运行带来巨大冲击,为稳定经济增长,政策将在促消费和扩基建两个方面发力,基建投资成为稳增长的重要手段。疫情控制后,基建投资将加码,增速有望底部回升,进而对工程机械需求形成拉动作用。
    此外,我国工程机械产品国际竞争力提升,带动产品在海外尤其是相关国家和地区的销售。疫情海外扩散,海运受限及企业停工短期影响出口,但日韩等疫情严重国家非工程机械主要出口国,出口将是支撑全年销量的重要组成部分。
    相比上轮行业景气周期,本轮行业复苏需求更加多元化,包括存量设备的更新替代需求、房地产投资增长及出口带来新增需求。在多元化需求带动的景气周期中,行业韧性相对更强,疫情对工程机械产品需求的影响主要在短期,旺季被推迟,需求释放可能出现延期但不会消失。
    行业景气度有望保持
    预计全年挖掘机销量小幅波动,起重机、混凝土机械等后周期产品增速有望高于挖掘机增速,作为增长最快的细分产品,高空作业平台将继续保持较快增长。
    长期来看,老龄化加剧使劳动力成本上升,建筑作业中机器替代人工的趋势促进小型机械发展;同时,随着产品国际竞争力提升,优势企业参与全球竞争,借助战略推进,拓展海外市场带来长期增量,国际需求有望延长产业生命周期,并有利于抑制行业周期波动,本轮景气周期下半场,产销量退坡可能相对平缓。
    从上述分析可以看出,在未来两三年内工程机械行业有望保持持续增长。对大多数企业来说,目前重要的任务是,在做好疫情防控的同时,协调好人员、物流、供应链等环节,进一步夯实生产基础,同时继续坚持高质量发展的方针,为迎接即将到来的生产旺季做好充分准备。(文章转自:中国面机械网)


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